Desc: Manejar con cuidado: Dirigida por John K. McCarthy. Con Georgia Carr, Otis Greene, Eddie Beale, Leroy Daniels. Swami (Leroy Daniels), un empleado del Brass Rail, un club nocturno frecuentado por negros, pierde varios cientos de dólares de los ingresos del club en un atraco. Temeroso de decírselo a "Second Rate Kate", la dueña del club, Swami convence a Weary (Ernest Mayhand) ), otro empleado, para ayudarle a devolver el dinero antes de que Kate descubra que falta. Planean robarle el dinero a Lonesome (Otis Greene), un joven texano recién llegado a la ciudad, al que confunden con un millonario. Un aspirante a pianista de jazz, en realidad es un hombre de recursos muy limitados que no está familiarizado con la vida de la ciudad y es un bebedor novato. Se emborracha en el Brass Rail y se enamora de Melody (Georgia Carr), una cantante a la que no le gustan todos los músicos. Lonesome regresa al club y encuentra a Melody hablando con un borracho que sostiene una bolsa de lona con el nombre del club. Swami ve la bolsa de dinero, descubre que el borracho se la compró a un hombre en el callejón y lo convence para que la devuelva. al club cuando el club cierra por la noche, se lleva a cabo una fiesta en el apartamento de arriba de Kate. Lonesome, que se ha desmayado después de acumular una factura considerable, se despierta en el club nocturno desierto y comienza a tocar el piano. Kate escucha la inquietante tristeza de Lonesome y le ofrece un trabajo, y Melody decide que él también le gusta. Con las canciones: "Handle With Care", "Too Little and Too Late", "Sad Dreams and Bitter Teardrops". Una comedia musical totalmente afroamericana escrita, producida y dirigida por John K. McCarthy, con fotografía de William G. Troiano..